ファイナンシャルプランナーとは | 保険の相談ならお任せください

あなたのライフプラン（人生設計）にあわせた計画をたてるため、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しいですよね。そうした多くの中から、状況に応じたプランニングをし、あなたの目標を実現させるための手助けをします。
これこそが、今、ファイナンシャル・プランナーが脚光を浴びている理由なのです。

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

CFP（Certilied Financial Planner）
CFP資格審査試験（全6科目）に合格すると。ファイナンシャル･プランナーの唯一の国際ライセンスとして、日本FP協会がCFP資格を認定しています。

AFP（Affiliated Financial Planner）
AFP認定研修の修了かつ、2級FP技能検定（全８科目）「兼AFP資格審査試験」に合格し、資格認定会員として入会することによって、ライセンスが授与される。

社団法人　金融財政事情研究会

一級ファイナンシャル・プランニング技能士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
三級ファイナンシャル・プランニング技能士
技能検定に合格した者に厚生労働省所管の国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能士」の称号が付与されます。

社団法人　生命保険協会

トータル・ライフ・コンサルタント（略称TLC）
関連知識をより専門的なレベルで修得することにより、真の生命保険ファイナンシャル・プランナーの育成を目的とし、生命保険大学課程試験（全6科目）合格者に称号が授与されます。

シニア・ライフ・コンサルタント（略称SLC）
専門課程試験で得た知識を活かした応用力・実践力を養成し、ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な全般的知識を修得することを目的としています。応用課程試験合格者に称号が授与されます。

ライフ・コンサルタント（略称LC）
専門課程試験合格者に称号が授与されます。

社団法人　金融財政事情研究会

一級DCプランナー
二級DCプランナー
三級DCプランナー
年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、「企業年金総合プランナー」です